聚焦閥門產(chǎn)業(yè)市場機會，開創(chuàng)國產(chǎn)替代戰(zhàn)略新格局

后疫情時代，全球經(jīng)濟開始進入穩(wěn)步復蘇階段。5月31日，經(jīng)合組織（OECD）發(fā)布了****的中期經(jīng)濟展望報告。該報告預(yù)計，2021年全球GDP增速為5.8%，此前預(yù)計為5.6%。該報告還預(yù)測，在G20成員國經(jīng)濟體中，2021年中國經(jīng)濟將增長8.5%（今年3月預(yù)測值為7.8%）。全球經(jīng)濟總量的持續(xù)穩(wěn)定增長帶動了石油天然氣、電力、水處理、化工、城建等閥門下游行業(yè)的發(fā)展，致使閥門行業(yè)也取得較快發(fā)展，市場活躍顯著。

根據(jù) McIlvaine 數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球閥門市場規(guī)模 645.2 億美元，全球閥門下游主要應(yīng)用領(lǐng)域油氣（15.3%）、煉油（13.6%）、電力（13.5%）、化工（11.8%）、廢水（7.3%）、鋼鐵（3.6%）、食品（2.6%）、醫(yī)藥（2.6%）、金屬（1.7%）及其他領(lǐng)域（28.0%）。德國、日本、美國等國家是全球高端閥門優(yōu)勢區(qū)。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國 2020 年閥門進口主要來源國分別德國（21.9%）、日本（20.6%）、美國（11.9%）。

中國閥門產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過制造企業(yè)及多方的共同努力和自主創(chuàng)新，我國閥門裝備制造業(yè)近年來在核電站核級閥門、天然氣長輸管線全焊接大口徑球閥、超超臨界火電機組關(guān)鍵閥門、石油化工領(lǐng)域以及電站行業(yè)等一些特殊工況的高端閥門產(chǎn)品，都取得了突破性進展，部分實現(xiàn)了國產(chǎn)化，既替代了進口，又打破了國外壟斷，帶動了行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和科技進步。

但由于起步晚，閥門產(chǎn)業(yè)中長期仍將處于發(fā)展階段，產(chǎn)品和需求之間仍然差距較大。產(chǎn)業(yè)集中度低，閥門設(shè)計、制造、生產(chǎn)和試驗測試能力低成為發(fā)展的軟肋。絕大多數(shù)閥門企業(yè)的主導產(chǎn)品仍然是以技術(shù)含量低、中低質(zhì)量為主。我國高端閥門的技術(shù)與質(zhì)量同發(fā)達國家相比也還有相當大的差距，在鍛造設(shè)備和檢驗檢測手段等方面也處于弱勢。

以核電閥門為例，我國還只能生產(chǎn)少量的核 1 級閥門和部分核 2級閥門；國產(chǎn)核電閥門的使用年限一般為 10～15 年，為進口閥門使用年限的 1/3 左右。另外，國產(chǎn)核級閥門的價格約為進口閥門的 60%左右，非核級閥門價格更低，約為進口閥門的 20%～50%。

中國閥門產(chǎn)業(yè)競爭格局

我國閥門制造行業(yè)對于上游原材料行業(yè)的議價能力較弱，國內(nèi)大量中低端產(chǎn)品處于價格競爭階段，同時對下游行業(yè)的議價能力也稍顯不足；隨著外資的不斷進入，其在品牌和技術(shù)方面均占優(yōu)勢，外資的進入將給國內(nèi)企業(yè)帶來巨大的威脅和壓力；另外，閥門是通用機械的一種，通用機械產(chǎn)品的特性是通用性強、結(jié)構(gòu)較為簡單、操作方便，這也導致易于模仿制造，會造成低水平重復建設(shè)及市場無序競爭，存在一定的替代品威脅。

目前，我國閥門制造行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值排名前五的企業(yè)分別為蘇州紐威閥門股份有限公司、江蘇蘇鹽閥門機械有限公司、江蘇神通閥門股份有限公司、中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司、遠大閥門集團有限公司。

閥門細分領(lǐng)域的未來市場機會

控制閥（調(diào)節(jié)閥）增長前景廣闊。控制閥又稱調(diào)節(jié)閥，是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，具有截止、調(diào)節(jié)、導流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能，是智能制造的核心零部件之一，應(yīng)用領(lǐng)域包括石油、石化、化工、造紙、環(huán)保、能源、電力、礦山、冶金、醫(yī)藥、食品等行業(yè)。根據(jù) ARC 的《中國調(diào)節(jié)閥市場研究報告》顯示，2019 年國內(nèi)調(diào)節(jié)閥市場規(guī)模超過 20 億美元，同比增長超過 5%，預(yù)計未來三年年均復合增速 5.3% 。調(diào)節(jié)閥市場目前由國外品牌占據(jù)市場前列，2018 年艾默生以 8.3% 的市占率領(lǐng)跑高端調(diào)節(jié)閥。隨著國產(chǎn)替代加速跟智能制造的發(fā)展，國產(chǎn)控制閥廠商增長前景良好。

液壓閥國產(chǎn)替代加速。液壓件廣泛應(yīng)用于各類行走機械、工業(yè)機械與大型裝備，下游行業(yè)包括工程機械、汽車、冶金機械、機床、礦山機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、石油機械等。液壓閥是核心液壓元件，2019 年中國液壓核心元件產(chǎn)值中液壓閥占總產(chǎn)值的 12.4%（液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會），市場規(guī)模約 100 億元。目前我國高端液壓閥依賴進口(其中 2020 年我國油壓傳動閥出口 8.47 億元，進口高達 90.49 億元)，隨著國產(chǎn)替代加速，我國液壓閥市場快速增長。

“走進”麗水蓮都觀閥門產(chǎn)業(yè)發(fā)展

據(jù)浙江融象數(shù)科實地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，麗水市蓮都區(qū)閥門產(chǎn)業(yè)鏈擁有一定的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。首先，蓮都區(qū)擁有 42 家閥門產(chǎn)業(yè)企業(yè)，2020 年合計產(chǎn)值超 9 億元，合計稅收 1755 萬元，規(guī)上企業(yè) 16 家，高新技術(shù)企業(yè) 8 家，合計申請專利 308 個（其中發(fā)明專利 14 個，實用新型專利 274 個），擁有麗水歐意閥門有限公司、浙江非王泵閥有限公司、浙江康瑞閥門有限公司等行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，其中麗水歐意閥門有限公司入選浙江省“隱形****”培育名單。

其次，蓮都區(qū)產(chǎn)業(yè)既覆蓋密封件、法蘭管件、緊固件、閥門本體、執(zhí)行器等上游產(chǎn)業(yè)，亦覆蓋球閥、蝶閥、截止閥等多種閥門產(chǎn)品，域內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品廣泛應(yīng)用與暖通、制藥、石化裝置等下游應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷升級、產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸完善。在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施方面，蓮都區(qū)與麗水市青田縣合作建設(shè)青田-蓮都閥門產(chǎn)業(yè)工程師協(xié)同創(chuàng)新中心，加快形成青田-蓮都閥門產(chǎn)業(yè)的集聚效應(yīng)，為更好地引才聚智、互利共贏奠定了平臺基礎(chǔ)。

未來，麗水市蓮都區(qū)閥門產(chǎn)業(yè)將在推動內(nèi)生動力的同時，積極引進江蘇、上海等地高端閥門產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資源，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)帶動作用，發(fā)展高端閥門產(chǎn)業(yè)鏈。突破浙江閥門產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)業(yè)態(tài)與應(yīng)用領(lǐng)域，與蓮都區(qū)周邊地區(qū)如青田縣、玉環(huán)市、龍灣區(qū)、永嘉縣實現(xiàn)差異化發(fā)展，搶占發(fā)展先機。

來源：融象數(shù)科

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